Wall Street repuntó un 1% tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos.
Los mercados de acciones y bonos de Argentina cotizaron «de mayor a menor» el viernes, mostrando una tendencia a la baja y cerrando al precio más bajo del día.
Los principales indicadores de Wall Street subieron entre un 0,9% y un 1% gracias a los datos de inflación de Estados Unidos en línea con las expectativas y a los menores precios del petróleo. El petróleo crudo puso fin a su racha de cinco victorias consecutivas.
La Bolsa de Valores de Buenos Aires registró una toma de ganancias, interrumpiendo tres ganancias consecutivas. El índice S&P Merval de Buenos Aires cayó un 1,9% a 3.098.898 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares Bonares y Globales cerraron con una caída promedio del 0,1%.
El índice de riesgo país de JP Morán bajó seis unidades a Argentina a 485 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 14 de agosto. La caída estuvo ligada a un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que es la base de comparación de este indicador. El rendimiento anual del bono del Tesoro a 10 años es del 4,975%, el nivel más alto desde febrero de 2023.
Los analistas del IEB explicaron: «La situación internacional ha vuelto a ser complicada: los precios del petróleo crudo han vuelto a situarse por encima de los 100 dólares por barril y las presiones inflacionarias globales han vuelto a aumentar. El tipo de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha alcanzado el nivel más alto desde 2023, lo que ha ejercido presión sobre los activos de riesgo».
«La estabilidad de los indicadores soberanos, incluso ante un entorno externo más adverso, vuelve a poner el foco en los factores internos, especialmente las primas relacionadas con la incertidumbre política que se enfrenta en 2027», informó GMA Capital.
En Wall Street, los certificados de depósito estadounidenses y las acciones de empresas argentinas negociadas en dólares estadounidenses cotizaron de mayor a menor antes de terminar en su mayoría con pérdidas. Adecoagro (-4,8%), Loma Negra (-3,5%) y Vista Energy (-3,4%) registraron mayores pérdidas.
El equipo de investigación de Puente detalló: «La actividad económica mostró nuevos signos de debilidad esta semana, persistiendo el anclaje del tipo de cambio. Los datos de julio mostraron nuevas caídas en la industria y la construcción a medida que la política económica continuó priorizando la estabilidad del tipo de cambio y la deflación. Los datos de agosto, con una tasa de inflación mensual del 1,7%, indican que esta estrategia está dando sus frutos».
Acciones argentinas en Wall Street (Rava Bursátil – precio en USD)
«Al final, el Tesoro logró refinanciar completamente los vencimientos de deuda de la próxima semana por un importe de 8,1 billones de dólares. Incluso en muchos instrumentos, los precios de corte fueron superiores a los del mercado secundario, pero sin tener que pagar ninguna prima. Queda por ver cómo se reposicionará la curva frente a esta nueva oferta la próxima semana y, en particular, cuál será la situación de liquidez», añadieron en Puente.
Valentín Gómez García, analista de Adcap, afirmó: “El Tesoro adjudicó $8.400 millones en la licitación de hoy contra un vencimiento de $8.100 millones, logrando una refinanciación del 103% y desaprovechando ofertas de alrededor de $5.800 millones”.
Gómez García señaló: «El foco estratégico del Tesoro es aprovechar la alta demanda recibida y asignar la mayor cantidad posible de instrumentos vinculados al dólar sin otorgar primas excesivas, buscando canalizar parte de la demanda de dólares de cobertura y minimizando así la posibilidad de su transferencia al mercado cambiario. Al mismo tiempo, en el resto de la curva asigna principalmente fondos requeridos para el vencimiento y evita grandes absorciones de pesos, que podrían volver a absorber liquidez en el sistema del peso».
El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre cerró con una caída de más de un 2,6% y ahora se cotiza a 104,76 dólares, después de subir más de un 6% el jueves debido a las tensiones en Oriente Medio.
Damián Vlassich, jefe del equipo de estrategia de inversión de IOL, dijo: «El índice de Nueva York experimentó un fuerte repunte técnico de más del 1%, impulsado por un suspiro de alivio de las empresas de tecnología por los informes de negociaciones diplomáticas en el Medio Oriente y los menores precios del petróleo».
Laura Torres, directora de inversiones de IMB Capital Quants, dijo: «El día demostró cómo los mercados favorecen la certeza sobre la especulación, con la compra de capital regresando firmemente a las acciones y criptoactivos una vez que dos aumentos de tasas se descontaron por completo antes de fin de año, lo que sugiere que la política restrictiva de la Reserva Federal es preferible a la incertidumbre o poco control sobre la inflación. Sin embargo, el repunte corporativo de hoy coincide con un deterioro de la confianza económica y económica a corto plazo.
En el mercado de divisas, el volumen de operaciones del segmento de efectivo volvió a alcanzar uno de sus puntos más altos este año, alcanzando los 835,4 millones de dólares. Este volumen presionó a la baja el dólar mayorista, que se descontó 4,50 pesos, o 0,3%, a 1.508,50 pesos.
«En los últimos 15 minutos del mercado, las cotizaciones lograron tomar ventaja, rompiendo el nivel de soporte del día de $1.510, para finalmente caer y cerrar en $1.508,50, que ha sido el precio mínimo desde septiembre. Los volúmenes de negociación se han ido recuperando constantemente, aumentando un 52% respecto a ayer y totalizando hoy $835 millones. Esta semana acumula $2,7 mil millones», destacó el operador Nicolás Merino. ABC Mercado de Cambios.
El tipo de cambio oficial volvió al mismo precio de cierre en agosto, mientras que el de 2026 mostró una suba del 3,7% a 53,50 pesos, respaldado por una inflación acumulada cercana al 22% en lo que va del año.
El banco central limitó su régimen cambiario a 1.894,30 dólares, una medida que le da al dólar mayorista 385,80 pesos, o 25,6%, de ventaja para desafiar el límite flotante teórico. Esta es la brecha más amplia desde el 13 de mayo de 2025 (25,9%) desde que el plan entró en vigor el 14 de abril del año pasado.
Los dólares públicos vendidos por el Banco Nación cayeron cinco pesos, o 0,3 por ciento, a $1.530, mismo precio que el viernes de la semana anterior. El banco central informó que el monto promedio de las ventas minoristas de dólares por parte de las entidades financieras fue de $1.531,73, mientras que el monto promedio de las compras fue de $1.480,30.
El dólar blue cerró sin cambios en 1.545 pesos.
El banco central absorbió 5 millones de dólares a través de su participación en bolsas, lo que representa el 0,6% de la oferta al contado. Las reservas internacionales totales disminuyeron en 37 millones de dólares, hasta 50.469 millones de dólares.
