La eventual entrada en vigor de Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur podría tener un impacto significativo en las exportaciones agroindustriales argentinas en el mediano y largo plazo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la aplicación del régimen de reducción de derechos de exportación previsto en el acuerdo incrementaría los volúmenes exportados y los ingresos de divisas en el principal sector generador de dólares de la economía argentina.
El análisis del BCR se centra en los efectos de la eliminación o reducción de alícuotas derechos de exportación (DEX) sobre las principales cadenas agroindustriales del país y proyecta los resultados hasta la campaña 2034/35. En concreto, el estudio modela un escenario en el que el esquema previsto en el acuerdo se aplica a todas las exportaciones agroindustriales, independientemente de su destino, y lo compara con un escenario base en el que los aranceles se mantienen en los niveles actuales.
El régimen de retenciones previsto en el acuerdo
Según el informe, «Sólo la cadena de la soja está exenta de esta regla general»ya que se establece un esquema de límites máximos decrecientes para las alícuotas. En concreto, el acuerdo prevé que los derechos de exportación del complejo sojero tendrán una tasa máxima del 18% a partir del quinto año de vigencia y luego disminuirán gradualmente hasta alcanzar el 14% en el décimo año.
Con base en estos lineamientos, el modelo utilizado por el BCR supone que para cultivos como maíz, trigo, sorgo, cebada, girasol y sus derivados, los tipos actuales se mantienen hasta la campaña 2027/28 y posteriormente pasan a ser del 0%.. Para el complejo sojero, en cambio, se tienen en cuenta las reducciones graduales previstas entre las campañas 2029/30 y 2034/35.
El estudio matiza que el propio acuerdo contempla la posibilidad de introducir o aumentar temporalmente retenciones en «circunstancias excepcionales», como desequilibrios graves o depreciaciones bruscas de las divisas, aunque en condiciones estrictas y con la obligación de notificarlo a la Unión Europea.
Más superficie y mayor producción
Uno de los primeros efectos previstos por el BCR es un aumento del área total plantada. En el escenario con acuerdo, hacia la campaña 2034/35 La superficie sembrada con los seis cultivos principales alcanzaría los 41,46 millones de hectáreas, frente a los 40,37 millones del escenario base.
Según el informe, este crecimiento se explicaría principalmente por una mayor superficie dedicada a soja y maíz. En la campaña 2034/35, la distribución de la superficie plantada sería de 18,9 millones de hectáreas de soja, 12 millones de maíz, 6,4 millones de trigo, 1,8 millones de girasol, 1,7 millones de cebada y 0,7 millones de sorgo.
En términos de producción, el impacto también sería positivo. Con el régimen de retención del acuerdo, La producción total de los seis cultivos principales alcanzaría los 184,2 millones de toneladas en 2034/35lo que significa 10,2 millones de toneladas más que en el escenario base.
Este volumen estaría compuesto por 86,6 millones de toneladas de maíz, 61,9 millones de toneladas de soja, 23,2 millones de toneladas de trigo, 6,3 millones de toneladas de cebada, 4,3 millones de toneladas de girasol y 2,1 millones de toneladas de sorgo. El informe destaca que, más allá de los resultados de una campaña concreta, se trata de un incremento productivo que se repite año tras año durante todo el periodo analizado.
Impacto en el procesamiento de la soja
El estudio también analiza los efectos sobre la demanda interna de soja, especialmente en el triturar. Según las proyecciones, para la campaña 2034/35, el procesamiento de soja alcanzaría los 47,1 millones de toneladas, superando en 1,3 millones el volumen que resultaría de mantener las actuales retenciones.
Además, durante el período de diez años comprendido entre 2025 y 2035, el nuevo esquema permitiría procesar 4,4 millones de toneladas adicionales de soja en comparación con el escenario base, según el informe del BCR.
¿Cuánto podrían crecer las exportaciones?
El eje central del análisis se ubica en las exportaciones. Para la campaña 2034/35, en el escenario con las tarifas establecidas por el acuerdo, las exportaciones de soja, harina, aceite y biodiesel podrían sumar 48,9 millones de toneladasen comparación con 47,2 millones en el escenario sin acuerdo.
En el caso del maíz, los envíos al exterior ascenderían a 53,3 millones de toneladas, frente a los 48 millones del escenario base. Las exportaciones de trigo alcanzarían los 15,5 millones de toneladas (15,1 millones sin acuerdo), las exportaciones de cebada se mantendrían en 4,3 millones, las exportaciones del complejo de girasol alcanzarían los 2 millones (1,9 millones en el caso base) y las exportaciones de sorgo alcanzarían los 1,8 millones de toneladas en ambos casos.
En total, los envíos de los seis principales complejos agrícolas sumarían 125,8 millones de toneladas en la campaña 2034/35, lo que representa un aumento de 7,5 millones de toneladas respecto a los 118,3 millones proyectados en el escenario base.
En términos de valor, tomando como referencia las proyecciones de precios FOB del modelo AGMEMOD, el BCR estima que En 2035 las exportaciones agroindustriales alcanzarían los 39.752 millones de dólares con el acuerdo, en comparación con 37.694 millones de dólares sin él. En el monto acumulado durante la próxima década, los ingresos adicionales en divisas ascenderían a 10.529 millones de dólares.
El momento del acuerdo
Más allá de las proyecciones económicas, el informe es parte de un proceso institucional que aún no está cerrado. El acuerdo deberá ser ratificado por los órganos legislativos de ambos bloques y, en el caso europeo, el Parlamento Europeo recientemente remitió el asunto a la Justicia de la Unión Europea para evaluar la constitucionalidad del tratado.
Aunque la parte arancelaria podría entrar en vigor con la única aprobación de la Comisión Europea -que ya ha dado su aval-, las estimaciones actuales indican que El proceso podría tardar entre 18 y 24 meseslo que retrasaría la aplicación efectiva de las reducciones previstas.
En este contexto, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario ofrece una estimación cuantitativa de cuánto podrían aumentar las exportaciones agroindustriales argentinas si finalmente entra en vigor el acuerdo Mercosur-UE y se aplica el esquema de reducción de derechos de exportación contemplado en su texto.
