Banco Macro cerró una nueva colocación en el mercado de capitales internacional con la adquisición 400 millones de dolares emitiendo uno nuevo Obligación Negociable (ON) con vencimiento en cinco años.
En junio del año pasado, la institución financiera que preside Jorge BritoEl banco privado con mayor red de sucursales en todo el país, había realizado una operación similar que marcó su regreso a los mercados externos con deuda de mediano plazo, luego de más de diez años sin emitir en este mercado.
EN 2026
Según se detalla, este ON 2026 de Macro es clase “H” con un plazo de 5 años a razón de 8 por cientopor una cantidad que asciende a 400 millones de dólares.
“La transacción generó un fuerte tracción en el mercado, conseguir un libro de casi 3 veces sobrescrito, por 1,15 mil millones de dólares. Fueron emitidos como parte del Programa global para la emisión de bonos negociables en el mediano plazo por un valor nominal de 1,5 mil millones de dólares», subrayó el banco.
Los aseguradores internacionales de la ON fueron Citigroup Global Markets Inc.JP Morgan Securities LLC y Latin Securities SA Agente de valores. A nivel local los agentes fueron Valores Macro, Valores Latinos y Balance.
«La transmisión confirma la interés continuo del mercado local e internacional de créditos corporativos argentinos, y la confianza de los inversionistas en Banco Macro», describió la empresa que Cuenta con 8.785 empleados, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención.
Esta operación se produce en un contexto en el que el empresas argentinas deuda emitida en los mercados internacionales por más de $7 mil millones después del Elecciones legislativas de octubre de 2025contribuyendo a la estabilidad del tipo de cambio local ingresando algunas de estas monedas.
él reducción del riesgo país tras el resultado electoral favorable al gobierno de Javier Milei facilitó nuevas emisiones de valores, permitiendo empresas y los gobiernos provinciales acceden a mejores condiciones financieras.
Entre las empresas que realizaron prácticas de Obligaciones Negociables (NB) se encuentran YPF, Pampa Energía, telecomunicaciones, Banco de Galicia, Vista Energía i Edenorcon cantidades entre 2 millones de dolares i 750 millones de dólares y tasas anuales que oscilaban entre 7,62% y 10,37%. Las primeras colocaciones se produjeron en los últimos días de octubre, mientras que la reducción de la prima de riesgo impulsó una mayor actividad en noviembre, diciembre y parte de enero.
La última operación pendiente fue dirigida por telecomunicacionesque el logro 600 millones de dolares a una tasa del 8,5% y con un periodo de 9,5 años.
Según estimaciones privadas, durante el undécimo mes del año pasado se produjeron el mayor volumen de emisiones primarias de NO en la última décadareflejando la reapertura del crédito corporativo y la participación del Tesoro, aunque sin absorber completamente la demanda del mercado.
