Josu Jon Imaz, director general de Repsol.Pablo Moreno
Repsol acaba de anunciar a la CNMV la firma de un acuerdo para adquirir el grupo estadounidense de desarrollo de energías renovables ConnectGen a 547 Energy, plataforma de desarrollo de energías renovables de Quantum Capital Group, por 768 millones de dólares (aproximadamente 715 millones de euros). El comunicado señala que con esta operación Repsol «consolida su posición como actor global en el sector energético, aumenta su influencia internacional y contribuye a su objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 20.000 MW en 2030».
Con sede en Houston, Texas, ConnectGen es un desarrollador de energía renovable con un enfoque tecnológico diverso y capacidades de desarrollo internas, particularmente en proyectos de energía eólica terrestre en los Estados Unidos. La cartera de desarrollo de ConnectGen incluye 20.000 MW de proyectos de energía eólica terrestre, solar y de almacenamiento de energía en varias etapas de desarrollo en las regiones «más atractivas» del país. La cartera de productos supone la entrada de Repsol en el negocio de la eólica terrestre en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes del mundo y con mayor potencial de crecimiento.
Repsol da un nuevo paso para acelerar su transformación multienergética y convertirse en una compañía cero emisiones netas en 2050. Los empleados de ConnectGen, incluido su equipo directivo, se incorporarán a Repsol Energías Renovables y aportarán su valiosa experiencia en diferentes etapas de la cadena de suministro. proyectos y conocimiento profundo de la industria de energía renovable de EE. UU.
«Este negocio es un paso más en nuestro fuerte compromiso por transformar la industria y convertirnos en una compañía cero emisiones netas en 2050, manteniendo nuestro crecimiento rentable, nuestro enfoque diversificado, multienergético y salvaguardando la rentabilidad para el accionista», señaló el consejero delegado de Repsol, Josu Jon. Imaz.
El fundador y director ejecutivo de Quantum, Wil VanLoh, señaló que la empresa está «comprometida a impulsar la transición energética mediante la creación de la mejor plataforma en energías renovables y tecnologías climáticas».
Se espera que la transacción se cierre a finales de este año y está sujeta a las autorizaciones administrativas habituales. Repsol cuenta con Guggenheim Securities LLC y Baker Botts LLP como asesores financieros y legales, respectivamente. Wells Fargo Securities LLC y Nomura Securities International Inc actúan como asesores financieros de Quantum, 547 Energy y ConnectGen, y Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal.
El mercado de energía renovable de Estados Unidos es uno de los más grandes y tiene el mayor potencial de crecimiento del mundo. El Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC) predice que América del Norte añadirá 60.000 MW de capacidad instalada de energía eólica terrestre en los próximos cinco años, el 92% de los cuales se construirán en Estados Unidos y el resto en Canadá. Además, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) brinda nuevo apoyo y visibilidad a largo plazo para la expansión de la energía renovable en PeriodistasdeGénero. Sobre esta base, para 2027, se espera que la nueva capacidad anual de generación de energía eólica y solar fotovoltaica en Estados Unidos se duplique con respecto a 2021.
Repsol entró en Estados Unidos en 2021 adquiriendo una participación del 40% en Hecate Energy. La empresa se especializa en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica y baterías de almacenamiento de energía y cuenta con una cartera de proyectos de más de 40.000 MW, con proyectos de hasta 245 MW.
Repsol aspira a alcanzar los 2.000 MW de capacidad de producción en Estados Unidos en 2025 y los 8.000 MW en 2030. ConnectGen aportó nueva capacidad al desarrollo de 20.000 MW antes mencionado. A nivel global, el grupo prevé alcanzar 6.000 MW de generación de energía renovable para 2025 y 20.000 MW para 2030. Para conseguirlo, el grupo ha dado pasos como la adquisición de Asterion Energies, que cuenta con una cartera de 7.700 MW.
La petrolera vende su negocio upstream canadiense a Peyto
Repsol también anunció ayer un acuerdo para vender sus activos de exploración y producción (upstream) de petróleo y gas en Canadá a Peyto por 468 millones de dólares (aproximadamente 433 millones de euros) como «una incorporación dinámica a su cartera de gestión como parte del esfuerzo por centrar sus actividades en áreas consideradas críticas», dijo la compañía en un comunicado.
El acuerdo incluye todos los derechos mineros, instalaciones e infraestructuras asociadas con las operaciones de exploración y producción de petróleo y gas canadienses de Repsol, que incluyen activos en el área metropolitana de Edson, principalmente gas natural. Como se señala en el comunicado, Repsol está reorientando su cartera de exploración y producción mediante la rotación de activos para consolidar áreas clave como los países de la OCDE. Repsol reducirá sus operaciones de 25 a 14 países y se centrará en Estados Unidos o Brasil tras vender activos en Vietnam, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Australia, Grecia, Marruecos, Irak, Bulgaria, Ecuador y Rusia.
La compañía recordó que producto de su experiencia exploratoria, el portafolio de exploración ha generado una serie de oportunidades que actualmente se encuentran en desarrollo. Repsol ha realizado 14 descubrimientos desde 2020, sumando importantes recursos, principalmente en Estados Unidos y México, «que ayudarán a sostener los actuales niveles de producción hasta finales de esta década».
La estrategia a largo plazo de Repsol en su negocio de exploración y producción «se hace visible» a través de una alianza con EIG, que adquirió una participación del 25% por 4.800 millones de dólares, valorando la unidad en 19.000 millones de dólares, superando las estimaciones del consenso de los analistas. El acuerdo «permite avanzar en los objetivos de cero emisiones netas», al tiempo que reduce el apalancamiento y la deuda y mantiene un fuerte flujo de caja para financiar un crecimiento ambicioso y una remuneración atractiva para los accionistas.
Peyto es una empresa con sede en Calgary, Alberta, que se dedica a la producción de petróleo y gas natural en el oeste de Canadá. Repsol dijo ayer que su cartera Peto incluye oportunidades de exploración y desarrollo ubicadas principalmente en las profundidades de la Cuenca de Alberta.
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