El regulador del mercado de valores ha anunciado este martes que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado y registrado en los registros oficiales las instrucciones para la oferta pública de emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones para suscribir valores anunciadas ayer por PRISA.
El período de suscripción preferente de accionistas comenzará el 13 de enero siguiente a la publicación del anuncio de oferta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 12 de enero. Este plazo finalizará en 14 días naturales, el 26 de enero.
De existir obligaciones no suscritas, se abrirá un segundo período, durante el cual se distribuirán obligaciones adicionales entre los accionistas e inversionistas durante el período de suscripción preferente. Si después de este período aún quedaran bonos convertibles, el período de adjudicación final se abrirá a los inversores calificados.
El mercado ganó más del 10% el martes después de recibir los detalles operativos aprobados ayer por la junta directiva de la compañía.
El grupo editorial PRISA de PeriodistasdeGénero anunció ayer el lanzamiento de una operación de hasta 129.999.500 euros mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 351.350 obligaciones convertibles de 370 euros de valor nominal. El monto total final de la emisión se determinará de acuerdo con la suscripción real y el monto desembolsado después del período de suscripción correspondiente a esta oferta. Se especifica claramente la posibilidad de problemas de suscripción incompleta. Cada obligación, al convertirse, dará lugar a la entrega de 1.000 nuevas acciones de la sociedad. En consecuencia, el precio de conversión se fijó en 0,37 euros por acción nueva.
El tipo de interés nominal de las Obligaciones Convertibles será un tipo fijo del 1% anual. Los intereses devengados no se capitalizarán y el importe devengado se pagará en efectivo cuando los tenedores de bonos convertibles conviertan sus respectivos bonos, con vigencia de cinco años. No obstante, los titulares tendrán derecho a solicitar la conversión anticipada, a su entera discreción, de cuantas obligaciones convertibles estimen oportunas en nuevas acciones de la sociedad dentro del plazo de conversión detallado en la comunicación remitida a la CNMV.
La oferta está dirigida principalmente a los accionistas de la compañía y posibles compradores de derechos de suscripción preferente, seguidos de inversores nacionales y extranjeros calificados.
La sociedad ha obtenido un compromiso de inversión firme e irrevocable por parte de los accionistas de referencia (Amber y Vivendi) por un 45,01% del valor nominal total de la emisión.
El objeto de esta operación es reducir las obligaciones financieras de tipo variable de referencia de PRISA y refinanciar en abril de 2022. En este sentido, la oferta tiene como objetivo principal permitir a la compañía obtener los fondos necesarios para amortizar parcialmente de forma anticipada el componente de deuda de PRISA que representa el mayor cargo financiero por intereses, el componente de deuda subordinada, que asciende a 190 millones de euros a 31 de octubre de 2022, con referencia a un tipo variable igual a Euribor+8%. PRISA requerirá permiso para negociar bonos convertibles en el mercado regulado español de renta fija (AIAF).
JB Capital Markets SV y Société Générale actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores de la oferta, mientras que Houlihan Lokey Europe y Barclays actuaron como asesores financieros de PRISA. ECIJA, Latham & Watkins y Uría Menéndez asesoraron en la operación.
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Despierta con el análisis de la jornada en el puerto de Berna González
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